新建和编辑顾客资料

录入顾客所属门店、联系方式和内部备注，并区分顾客档案与订单拍摄人资料。

这篇面向负责录入和维护客资的工作人员，帮你正确建立顾客档案并区分顾客档案与订单拍摄人资料，减少重复建档和挂错订单的情况。

顾客档案用于集中保存预约人的联系方式和销售跟进信息。新建前先搜索手机号、Email 或姓名，避免为同一个人重复建立档案。

新建顾客

编辑顾客

打开顾客档案，点击「编辑顾客档案」。当前页面可以修改称呼、性别、渠道来源、联系方式、地址和内部备注。

如果把手机号改成另一个已有顾客正在使用的号码，页面会拒绝保存。不要为绕过提示而清空旧档案或重新建立第三条记录。

黑名单选项

编辑页面可以把顾客加入黑名单，阻止该手机号或微信再次预约。执行前请确认顾客身份、门店政策和影响范围；误操作时应由有权限的工作人员重新打开档案处理。

权限和通知

• 门店员工只能从自己可管理的门店中选择所属门店。
• 总部或管理员可见范围更广时，仍应确认顾客属于正确门店。
• 实际编辑按钮以管理员配置和当前页面为准。
• 普通资料编辑不会自动向顾客发送通知，也不会修改顾客的历史订单状态。

员工提前建档后，顾客怎样继续预约

员工填入手机号，不代表已经验证号码归属；手工记录微信 ID，也不等于完成微信授权绑定。不要只凭同号或同名认定是同一个人。

新版身份流程开放后，顾客可通过原密码、已绑定微信或预约页要求的短信验证继续。空白档案也须验证；待确认、取消和归档订单都算订单记录，不能因为没有成交就把档案当作空白。

号码转给另一档案时，原档案及其未完成订单的手机号可能被清空，历史订单和照片仍保留。遇到这种情况先核实身份变更记录，不要直接填回旧号码。新版调整尚未正式发布，具体分支见顾客预约身份的 10 个常见问题。

亲友成员

亲友成员是挂在顾客档案下的一份名单，记录这位顾客会带谁来拍。一个顾客可以有多条成员，每条成员单独保存下面这些内容：

两种备注在门店这边并排显示、各有标题；顾客那边只看得到「顾客可见备注」。⛔ 成员上不记手机号、微信和地址——那些属于顾客本人和订单的拍摄人联系方式，位置不变。

一个顾客可以有多条成员

旧版每个顾客只有一格「儿童信息」，第二个孩子来拍时会把第一个覆盖掉。改成名单以后，二胎、三胎、老人、配偶各占一条，互不覆盖。顾客本人要拍时也是一条成员，关系选「本人」。

停用和删除

某位成员不再需要时（例如朋友只陪拍过一次），成员列表里有两个动作：

• 停用：名单里仍然看得到，灰显并带「已停用」标签，但不再出现在建单和顾客预约时的成员选择器里。需要时随时可以重新启用。名字填错、只是暂时不拍了，用这个。
• 删除：把这条成员从名单里移走，之后新建订单时也不会再出现。

不论停用还是删除，历史订单都照常显示——订单上记的是下单当时的一份快照，「本次拍摄的成员」那条记录会一直留着，不受成员停用、删除、改名和后续修改影响。所以删掉一条成员不会让过去的订单和拍摄单变空。

称呼是必填的，⛔ 不能留空；不想留名字时请删除这条成员，不要把称呼清空。

旧后台只显示其中一位

旧版商家后台的客户页和订单页、微信通知里的「儿童信息：小明」、顾客导出表，都只有一格孩子，放不下一整份名单。所以系统会从名单里挑一位同步到旧版那一格，成员列表上标成「旧后台显示这一位」：

• 默认是原来旧版那格里的那个孩子；旧版原本是空的，就取第一位建立、且启用中的子女或孙辈。
• 这一位被停用时，自动换成下一位最早建立的启用中子女或孙辈；名单里已经没有子女和孙辈了，旧版那一格清空。
• 要换人时，在成员列表里对另一位点「设为旧后台显示」。
• 建单、修改本单拍摄人，或顾客自己在预约站下单 / 改单时，只要这一单勾选的第一位是子女或孙辈，这一位也会自动变成旧后台显示的那位——不用你另外去点「设为旧后台显示」。也就是说，顾客名下有多个孩子时，最近一次建单或改单填的那个孩子，会顶替原来显示的那个。
• 关系是本人、配偶、父母、朋友等的成员，不会出现在旧版那一格里。

在旧后台填的孩子信息会自动变成成员

员工继续在旧版后台建单、在订单页「修改拍摄人信息」、或在旧版客户页填孩子的姓名 / 性别 / 生日，保存后系统会自动在这位顾客名下建立或匹配到一条关系为「子女」的成员（在建单和改拍摄人的场景里，还会把这条成员挂到那张订单上）。你不需要再到新后台补录一遍。

在「建单」和「订单页修改拍摄人信息」这两个带着具体订单的场景里，这一步还会把这位孩子设为旧后台显示的那位——哪怕顾客档案里原来显示的是另一个孩子，也会被这次填的孩子替换掉。这是有意的设计：最近一次登记的孩子，就是旧后台显示的那位。

把旧后台那一格清空，含义是「这一单 / 这份档案不再带这个孩子」：对应的关联会解除，成员本身不会被删掉，仍然留在名单里。

顾客自己也能维护

顾客登录自己的账号后，可以在顾客门户的「亲友成员」页自助新增、修改、停用和删除成员，填写的顾客可见备注你在这里也看得到；预约时可以直接勾选已有成员，或当场新增一位。

下一步

• 查找和筛选顾客：建档前先确认顾客是否已经存在。
• 使用顾客销售进度和跟进日志：建档后记录跟进阶段和负责人。
• 查看顾客的历史订单：从顾客档案进入关联订单。
• 如何建立一个新订单：建单时选择这张订单要拍名单里的哪几位成员。