新建和编辑顾客资料

录入顾客所属门店、联系方式和内部备注，并区分顾客档案与订单拍摄人资料。

这篇面向负责录入和维护客资的工作人员，帮你正确建立顾客档案并区分顾客档案与订单拍摄人资料，减少重复建档和挂错订单的情况。

顾客档案用于集中保存预约人的联系方式和销售跟进信息。新建前先搜索手机号、Email 或姓名，避免为同一个人重复建立档案。

新建顾客

编辑顾客

打开顾客档案，点击「编辑顾客档案」。当前页面可以修改称呼、性别、渠道来源、联系方式、地址和内部备注。

如果把手机号改成另一个已有顾客正在使用的号码，页面会拒绝保存。不要为绕过提示而清空旧档案或重新建立第三条记录。

黑名单选项

编辑页面可以把顾客加入黑名单，阻止该手机号或微信再次预约。执行前请确认顾客身份、门店政策和影响范围；误操作时应由有权限的工作人员重新打开档案处理。

权限和通知

• 门店员工只能从自己可管理的门店中选择所属门店。
• 总部或管理员可见范围更广时，仍应确认顾客属于正确门店。
• 实际编辑按钮以管理员配置和当前页面为准。
• 普通资料编辑不会自动向顾客发送通知，也不会修改顾客的历史订单状态。

员工提前建档后，顾客怎样继续预约

员工填入手机号，不代表已经验证号码归属；手工记录微信 ID，也不等于完成微信授权绑定。不要只凭同号或同名认定是同一个人。

新版身份流程开放后，顾客可通过原密码、已绑定微信或预约页要求的短信验证继续。空白档案也须验证；待确认、取消和归档订单都算订单记录，不能因为没有成交就把档案当作空白。

号码转给另一档案时，原档案及其未完成订单的手机号可能被清空，历史订单和照片仍保留。遇到这种情况先核实身份变更记录，不要直接填回旧号码。新版调整尚未正式发布，具体分支见顾客预约身份的 10 个常见问题。

亲友成员

亲友成员是挂在顾客档案下的一份名单，记录这位顾客会带谁来拍。一个顾客可以有多条成员，每条成员单独保存下面这些内容：

两种备注在门店这边并排显示、各有标题；顾客那边只看得到「顾客可见备注」。⛔ 成员上不记手机号、微信和地址——那些属于顾客本人和订单的拍摄人联系方式，位置不变。

一个顾客可以有多条成员

旧版每个顾客只有一格「儿童信息」，第二个孩子来拍时会把第一个覆盖掉。改成名单以后，二胎、三胎、老人、配偶各占一条，互不覆盖。顾客本人要拍时也是一条成员，关系选「本人」。

停用和删除，一张卡上只会出现其中一个

成员卡上只会出现一个动作，出现哪个由这条成员有没有拍过订单决定，⛔ 不会同时显示「停用」和「删除」：

• 从没拍过订单的成员：显示「删除」。点掉之后这份资料真的没了。
• 拍过订单的成员（哪怕那些订单已经取消或已经完成）：显示「停用」，删除按钮不会出现——这类成员已经被历史订单引用，删除会被系统拒绝。点「停用」会先弹一次确认框，说明「停用后，新预约时不会再出现这一位；资料还留着，随时可以启用回来。TA 拍过的订单不受影响」；确认后这条成员在名单里灰显，带「已停用：新预约时不会出现」标签。
• 已停用的成员：显示「启用」，点一下立刻生效，重新可以被建单和预约挑选。

例：张女士的儿子「小明」去年拍过一单，他的卡上只有「编辑 / 停用」，没有「删除」；她刚加的朋友「阿强」还没约过，卡上是「编辑 / 删除」。

不论停用还是删除，历史订单本身都照常显示——「本次拍摄的成员」那条记录会一直留着；一条成员被删除之后，如果它曾经出现在某张订单上，订单页那一行会标「档案已删除」，但姓名、关系、出生等内容照常显示，不受影响。

称呼是必填的，⛔ 不能留空；不想留名字时请删除这条成员，不要把称呼清空。

改这位成员的资料，TA 拍过的所有订单会一起更新

称呼、关系、性别、出生、顾客可见备注这五项，只要保存时真的改动了，这位成员挂过的所有订单（不论新旧、不论订单当前处于什么阶段）都会在同一次保存里跟着改成新值——订单页「本次拍摄的成员」那一行看到的会是改完之后的样子，⛔ 不再是下单当时的旧称呼。例：顾客门店里给「步步」改成「步步宝宝」并补上生日，TA 半年前拍过的那两张订单，「本次拍摄的成员」里也会一起变成「步步宝宝」和新生日。

只有门店内部备注是例外：这一格只留在成员档案里，不会同步到任何订单。停用、启用、删除也不受这条规则影响——这几个动作本来就不改称呼、关系、性别、出生或顾客可见备注。

旧后台只显示其中一位，规则全自动、无法手动指定

旧版商家后台的客户页和订单页、微信通知里的「儿童信息：小明」、顾客导出表，都只有一格孩子，放不下一整份名单。系统会从名单里挑一位同步到旧版那一格，规则全部自动，新后台里没有任何按钮可以手动指定换成另一位：

• 默认是原来旧版那格里的那个孩子；旧版原本是空的，就取第一位建立、且启用中的子女或孙辈。
• 这一位被停用时，自动换成下一位最早建立的启用中子女或孙辈；名单里已经没有子女和孙辈了，旧版那一格清空。
• 建单、修改本单拍摄人，或顾客自己在预约站下单 / 改单时，只要这一单勾选的第一位是子女或孙辈，这一位也会自动变成旧后台显示的那位。也就是说，顾客名下有多个孩子时，最近一次建单或改单填的那个孩子，会顶替原来显示的那个。
• 关系是本人、配偶、父母、朋友等的成员，不会出现在旧版那一格里。

旧版后台 / 老预约站填的孩子信息，现在会准确落到对应的那一位成员

一些门店仍在用旧版商家后台建单、在订单页用「修改拍摄人信息」（旧版叫法；新后台里这个操作已经拆成「本单联系人」和「本次拍摄的成员」两个按钮，各自独立修改，见修改订单资料），或者顾客还在老预约站下单、改单。在这些入口填孩子的姓名 / 性别 / 生日，保存后系统仍会自动在这位顾客名下建立或对应到一条关系为「子女」的成员，建单和改拍摄人时还会把这条成员挂到那张订单上——不需要再到新后台补录一遍，也会把这位孩子设为旧后台显示的那位，哪怕顾客档案里原来显示的是另一个孩子。

这里最近修复了一个问题：以前只按姓名匹配，同一个孩子改了称呼（比如把「步步」改成「步步2」）会被误判成第二个孩子，多建出一条重复的成员。现在这类表单会带上这一单原来那位孩子的内部编号，改名字时系统凭编号认出「还是这一位」，只更新 TA 的资料，⛔ 不会新建。这个编号只在本单恰好只有一位孩子时才会自动带上；本单有两位及以上孩子、或者是在建全新订单、在客户档案页单独录入时，仍按姓名匹配的老规则处理。顾客在老预约站改名字时也只有在填的名字和档案里那位现在的称呼一致时才按编号处理——给二胎单把预填的大宝名字改成二宝的名字，系统会正确地新建二宝，不会把大宝的资料覆盖掉。

把这一格清空，含义是「这一单 / 这份档案不再带这个孩子」：对应的关联会解除，成员本身不会被删掉，仍然留在名单里。

顾客自己也能维护

顾客登录自己的账号后，可以在顾客门户的「亲友成员」页自助新增、修改、停用和删除成员——停用和删除同样是一张卡只显示一个动作，规则与上面「停用和删除，一张卡上只会出现其中一个」一致；填写的顾客可见备注你在这里也看得到。预约时顾客可以直接勾选已有成员，或当场新增一位。

下一步

• 查找和筛选顾客：建档前先确认顾客是否已经存在。
• 使用顾客销售进度和跟进日志：建档后记录跟进阶段和负责人。
• 查看顾客的历史订单：从顾客档案进入关联订单。
• 如何建立一个新订单：建单时选择这张订单要拍名单里的哪几位成员。